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firstfive-award der Banken und unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz

Die firstfive AG, Frankfurt am Main und Portfolio Consulting (Schweiz) AG, Küsnacht, haben sich zur ersten unabhängigen Bewertungsinstanz für das professionelle Vermögensmanagement in der Schweiz zusammengeschlossen. Auf Basis einer einheitlichen Auswertungsgrundlage erfolgt ein Vergleich realer Depots in vier unterschiedlichen Risikoklassen. Die Auswertung umfasst verschiedene Rendite-, Risiko- und Performancemasse und erfolgt roulierend jeweils für einen Zeitraum von 12 Monaten oder einem Vielfachen davon.

In Kooperation mit der BILANZ, das führende Wirtschaftsmagazin der Schweiz, ist für das Kalenderjahr 2011 ein firstfive-award der Banken und unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz zugelassenen Anbieter diskretionärer (individueller) Vermögensverwaltung. Hierbei können repräsentative Depots oder Spezialfonds zur Auswertung in Schweizer Franken angemeldet werden. Anmeldeschluss ist der 31.03.2011. Die damit verbundenen Kosten sind dem Auftragsformular zu entnehmen.

Neben den Top-Performern wird mit der anerkannten Finanzkennzahl „Sharpe-Ratio“ auch ein risikoadjustiertes Portfoliomanagement besonders bewertet. Unter Anwendung anerkannter finanzmathematischer Massstäbe wird ein objektiver Vergleich quantitativer Ergebnisse geliefert.

Die Standortbestimmung im Vergleich zum Mitbewerber wird in Deutschland bereits seit über zehn Jahren angeboten und von einer Vielzahl namhafter Anbieter als Leistungsnachweis genutzt. Unter dem Motto

„Performance ist nicht alles, aber ohne Performance ist alles nichts“

werden nunmehr die Schweizer Banken und Vermögensverwalter zu mehr Transparenz gegenüber ihren Kunden aufgefordert. Hiermit trifft man nicht nur den Zeitgeist sondern setzt auch neue Qualitätsstandards.

Unabhängig von einer Ranglistenplatzierung erhält der Portfoliomanager in ausführlichen Quartalsberichten die Qualifizierung seiner Leistung auf Basis einer einzigartigen Peergroup, den realen Ergebnissen professioneller Vermögensverwalter. In der Risikobetrachtung wurden aktuell die Schiefe und Wölbung aufgenommen. Ferner erfolgte mit der Finanzkennzahl „Omega“ die Erweiterung der Auswertungen um Gewinn- und Verlustbetrachtungen.

Die Zusammenarbeit der Kooperationspartner ist langfristig angelegt. Die Ergebnisse werden zum Jahresende im jährlich neu aufgelegten Jahrbuch „Die qualifiziertesten Vermögensverwaltungsbanken und Vermögensverwalter der Schweiz“ veröffentlicht (erscheint erstmals im Frühjahr 2012). Zudem wird die Leistung der besten Vermögensmanager im Rahmen eines Galaabends mit der „Verleihung des firstfive-awards der besten Vermögensmanager der Schweiz“ gewürdigt.

Kontakt: r.hinder@portfolio-consulting.ch